Lewis Hu 在 SpaceX 工作 7 年,离开时管 7 个部门、三千多个火箭部位。 这期围绕 2026 年 SpaceX 收购 xAI 与即将 IPO 的时间点,讲清楚 SpaceX 为什么从来不是一家"火箭公司"——它的真正拐点是 2015 年 12 月 21 日 的第一次回收,而星链、太空数据中心、星舰都是同一个"开拓宇宙"长期 规划下的逻辑推论。也包含 Lewis 食品 → 火箭的转身、Elon 三种开会 方式、"我接受你的辞呈"、可乐罐故事,以及他作为投资人对 SpaceX Mafia 和"太空 + 地球一体系统"的判断。
WWDC26 现场观察：Tim Cook 最后一次主持，9 月之后 John Ternus 接任 CEO。 硅谷101 剖析了 2025 年那场没有库克出席的秘密会议、Apple Intelligence 的诉讼烂摊子， 以及由此引发的 AI 权力重构——Giannandrea 出局、Rockwell 接 Siri、Subramanya 从 Google 挖来掌模型。 随后逐层拆解五款 AFM 模型、System Orchestrator、App Intents 的"胡萝卜+大棒"， 以及苹果与谷歌合作搭建的 Private Cloud Compute 隐私架构与三层硬件信任链。
硅谷101 陈茜对话三星业内人士与华尔街投资人 Rob，系统梳理这一轮"四十年一遇"的 存储芯片超级周期：从日本马桶公司 TOTO 因高纯度陶瓷静电吸盘订单排到 2027 而股价飙升， 到 DDR4 一年涨 1800%、HBM 单颗比同等重量黄金还贵；解释 HBM-DRAM 的"产能排挤"悖论， Tokyo Electron 不扩产的"小日子"哲学，以及"周期股是否能首次被重新定价为成长股" 这个真正决定下一轮估值的问题。
《硅谷101》6 月这期 101 Weekly 把上周三件最重要的科技商业事件拆开讲： OpenAI 想反过来对微软"狮子大开口"重谈 2019 年的不平等条约——49% 利润分成换 33% 股权、20% 收入分成砍到 10%、收回 Azure 独家权—— 双方都备着所谓的"核弹级选项"；Meta 在 Llama 4 失利后用 143 亿美元收购 Scale AI 49% 股份，把 28 岁的 Alex Wang 抢进新成立的 Superintelligence Lab， 本质上买的是"founder mode 创始人基因"；以及泡泡玛特两年股价 20 倍、海外同比 480% 增长背后，LABUBU 这个"北欧精灵 + 中国供应链"IP 怎么先在东南亚再到欧美最后返攻国内。
Naval 和 Nivi 做了一期 19 分钟的短播客, 从 Impossible 的 hub-and-spoke 组织谈到 AI 如何替代显式 intranet 和 dashboard, 抬眼看 AI 集中化、 无人机和生物风险的结构性变化, 落到硬件复兴和 "optimism requires creativity" 的处方.
Benedict Evans 在 Lenny 的节目上展开了他最新的 "AI is eating the world" 演示——一份"80 页都在说 we don't know"的冷静分析。他给出三组核心判断： 我们处于 1997 年互联网那种"看得见大方向、看不清谁会赢"的早期阶段； task ≠ job，所以 17% 自动化分析都是 horseshit；基础模型很可能像电信运营商 ——重要、伟大、毛利率很低，价值会沿着 stack 往上流到应用层。
Naval 隔了几十年重新写代码. 用 Claude Opus 4.5 + Codex 做出 "personal app store", 从中长出三条判断: vibe coding 比游戏更上瘾、pure software 现在不可投、 Apple 主导的时代开始结束. 这是少见的 first-person 编码日记式 episode.
Naval 和 Nivi 在散步中录的 52 分钟, 把过去一年关于 AI 的几条 tweet 一条一条拆开: vibe coding 是新 PM, 训练模型是新编程, 英语成为最热门的编程语言. 落到智能的真正测试 (能不能从生活里得到你想要的) 和 AI 焦虑的解药 (动起来), 最后用 "motorcycle for the mind" 收尾.
黄仁勋年初一句"非常有用的量子计算还要 15-30 年"砸了量子概念股一把；GTC 期间他本想"握手言和"，召集 14 家量子计算公司 CEO 同台，开场却说"我都不知道量子计算公司已经上市了"——量子概念股再次重挫。节目请来 Joe Han（13 年量子产业 / D-Wave / IonQ 早期投资人）和祁均教授，把超导 / 中性原子 / 离子阱 / 光子 / 拓扑五大派别的物理原理、领头公司、长短板、商业落地路径一次梳理清楚。
Marc Andreessen argues AI arrives at a miraculously well-timed moment — just as productivity growth has stagnated for 50 years and global population is declining. He unpacks the "Mexican standoff" between PMs, engineers, and designers, explains why task loss matters more than job loss, and makes the case for indeterminate optimism.
Keith Rabois 用一个多小时把他 25 年的组织管理学铺开: 从 Venode Kosla 的 "团队就是公司"、David Sacks 的 1+1≥3 leverage 公式、barrels vs ammunition 框架、"我找到了一个 barrel" 的奶昔故事, 到 AI 时代 CMO 成为第一 token 消耗者、PM 这个角色"makes no sense"、criticize in public、以及 7 年只缺练 7 天的 no-days-off 人生。贯穿全片的是一个 contrarian 的选股算法: 找还没被 blackbox 处理过的 undiscovered talent。
Sam Lesson (Slow Ventures, ex-Facebook VP Product) 把一本硅谷缺席的礼仪手册 拆给 Lenny 听: 整期的 thesis 是 etiquette = a skill for how to show up in a room with a low heart rate. 从 Kleiner Perkins holiday party 的 Energizer Bunny 反面 教材, 到 "let it hang" 的 name-recovery 技巧; 从 tuxedo Tuesdays 到 "B for bread, D for drinks"; 从 Calendarly 讨伐战到 CC/BCC 的暗语 - 一条一条具体到可以照着做. 最后在 Contrarian Corner 丢了一枚: seed VC 投 "AI 公司" 会亏掉一笔 impossibly large 的钱, 因为 OpenAI 即使到 $500B 市值, seed return 也只有 25x - middling at best.
